Où et comment cela a-t-il un sens?
Entre 2005 et 2015, la consommation mondiale de café a augmenté de 25 pour cent. Quiconque s’intéresse à cette industrie en tant qu’investisseur investit dans des produits négociés en bourse. Ce sont des ETP, abrégés après le terme Exchange Traded Products ou ETCs: Exchange Traded Commodities. L’autre option est l’investissement indirect via des sociétés cotées qui transforment et vendent du café, comme Nestlé ou Starbucks.
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La Quantité De Récolte Et Le Climat Déterminent Le Prix
Le commerce du café est un objet de spéculation; des influences externes font en sorte que les prix fluctuent fortement. Pour clarifier les choses: lorsqu’en 1994, le gel a détruit une grande partie de la récolte dans le plus grand pays de culture du monde, le Brésil, les prix sont passés de 70 cents à deux dollars EU la livre. En 2001, cependant, la surproduction mondiale signifiait qu’une livre de café ne coûtait que 41 cents. Les prévisions quant à la quantité et à la qualité des prochaines récoltes dépendent donc beaucoup des prévisions météorologiques à long terme. Et ils concernent des pays aux conditions climatiques extrêmes: les cinq plus grands producteurs de café au monde sont le Brésil, le Vietnam, l’Indonésie, la Colombie et l’Inde. En général, le café ne peut être cultivé sur notre planète que dans la ceinture équatoriale, de sorte que la superficie récoltée ne peut pas être augmentée à volonté. Contrairement au café Robusta , le grain Arabica particulièrement bon ne pousse également qu’à haute altitude.
Le fait que la population mondiale augmente et que le café soit l’une des boissons les plus populaires au monde plaide en faveur de la hausse des prix. Surtout, la Chine, le pays le plus peuplé du monde, est le plus grand marché de croissance.
Investissements En Vue De L’évolution Des Prix
En général et surtout pour les petits investisseurs, investir dans le bien physique – c’est-à-dire dans le grain de café – n’a pas de sens. Les coûts de stockage et la durée de conservation limitée avec perte de qualité pour ce produit naturel en parlent contre. Les certificats open-end classiques qui participent à l’évolution du prix du café conviennent aux débutants. Avec les ETC (Exchange Traded Commodities), une classe d’actifs pour les matières premières, l’investisseur acquiert un certificat d’appel et compte ainsi sur la hausse des prix. Ou il achète des certificats de vente qui parient sur la baisse des prix. Il est également important de prêter attention aux certificats ajustés en devises, car le café ne se négocie pas en euros. Si vous achetez également auprès d’établissements de crédit importants et liquides, vous réduisez le risque de perte totale des dépôts.
Les conseillers en placement prévoient que le prix du café augmentera probablement à moyen et long terme, mais soulignent le risque de volatilité. Ils recommandent aux investisseurs soucieux de leur sécurité de n’inclure qu’une proportion modérée de certificats de café dans leur portefeuille global.
Achat D’actions Et De Contrats À Terme
Une entrée indirecte en tant qu’investisseur consiste à acheter des actions dans des entreprises qui travaillent dans la transformation et la distribution de produits à base de café . Les acteurs mondiaux comprennent le groupe suisse Nestlé et la chaîne américaine Starbucks. Ceux qui recherchent spécifiquement un accès au marché asiatique peuvent acquérir des parts de Tata Coffee en Inde.
Les contrats à terme, également appelés contrats futurs, sont une autre façon de se lancer dans le commerce du café en tant qu’investisseur . De cette manière, un engagement continu envers les matières premières est possible – pour le café, par exemple. Ce processus, appelé «laminage», se traduit par un retour roulant et évite la livraison effective de la marchandise. Il est vendu peu de temps avant l’expiration du contrat – et l’argent est investi dans un nouveau contrat. Si les contrats achetés sont plus chers que ceux vendus, la science économique parle d’une courbe ascendante à terme: cela est négatif pour les investisseurs et est appelé contango. Si les contrats vendus sont plus chers que lorsqu’ils ont été achetés, cela repose sur une courbe descendante vers l’avant et conduit à des bénéfices pour les investisseurs: le terme technique pour cela est rétrogradation.
Les ETP, les Exchange Traded Products, appartiennent au même modèle économique. Ils reproduisent des indices – indice singulier – qui simulent une exposition continue aux revenus des contrats à terme sur le café . Les indices boursiers décrivent l’évolution de certaines actions sur une période sélectionnée et leurs changements dans le processus. Trois exemples de contrats à terme sur le café sont le Dow Jones-UBS Coffee Subindex, le US Barclays Capital Commodity Index Coffee et l’UBS Bloomberg CMCI Coffee.
Planifiez En Générations – Pas En Quarts
La durabilité est un concept d’avenir – également en ce qui concerne les investissements dans le café . Quiconque intègre des composantes écologiques et sociales dans son investissement se prépare à relever les défis futurs. Tout comme la famille milliardaire Reimann avec la société de café germano-néerlandaise Jacobs Douwe Egberts. Ils se forment comme une alternative à Starbucks et Nestlé. Le principe n’est pas de planifier en chiffres trimestriels, mais en générations. Si le premier cas concerne les bénéfices et les primes, le second est le bien-être de toutes les personnes impliquées dans le processus de production et de commercialisation . Culture respectueuse de l’environnement, peu polluante sans détruire les zones agricoles, normes humaines et sociales des employés et équitablesPayer tout le monde: tels sont les objectifs. Parce que le certificat de commerce équitable est souvent trop cher pour les petits producteurs de café en particulier, l’un des plans est: des régions de culture entières sont certifiées, le suivi est effectué par satellite et par des inspections sur place. Cela garantit que les normes sont respectées. Quiconque investit dans le café ici a probablement raison.
Investir Dans Des Startups De Café Durables
L’industrie a reconnu cette tendance et propose aux investisseurs potentiels plusieurs startups qui incarnent ce concept de durabilité. Par exemple, le Coffee Circle: il vend du café éthiopien de qualité supérieure et les clients décident quand ils achètent les différents projets de développement qu’ils souhaitent soutenir sur place. Moema va au-delà du modèle classique du commerce équitable et installe le commerce équitable direct : toute la valeur ajoutée de la production et de la commercialisation du café reste dans le pays de culture. My Coffee Star propose la capsule de café réutilisable. Erikas Bag Shop propose des sacs faits de sacs filtrants renforcés de tissu. Ils portent des noms de femmes finlandaises parce que l’idée est originaire de Finlande.
Opportunités D’investissement En Bref
Un investissement dans l’industrie du café se fait par le biais de certificats ouverts tels que les ETC ou par l’achat d’actions dans des sociétés cotées qui transforment et vendent du café . La consommation de café est susceptible d’augmenter à l’avenir, mais elle est soumise à des fluctuations de prix difficiles à calculer et qui dépendent, par exemple, des conditions météorologiques.
