Koffie-Investering – Een Winstgevend Bedrijf?

Koffie-Investering – Een Winstgevend Bedrijf?

Waar en hoe heeft het zin?

Tussen 2005 en 2015 is de wereldwijde koffieconsumptie met 25 procent gestegen. Iedereen die als belegger in deze branche geïnteresseerd is, belegt in producten die op de beurs worden verhandeld. Dit zijn ETP’s, afgekort naar de term Exchange Traded Products of ETC’s: Exchange Traded Commodities. De andere optie is indirecte investering via beursgenoteerde bedrijven die koffie verwerken en verkopen, zoals Nestle of Starbucks.

je kunt altijd onze aanbevolen producten bekijken op de winkelpagina of direct naar onze homepage gaan voor meer informatie

De Hoeveelheid Oogst En Het Klimaat Bepalen De Prijs

Over de koffiehandel wordt gespeculeerd; invloeden van buitenaf zorgen ervoor dat prijzen sterk fluctueren. Om dit duidelijker te maken: toen in 1994 de vorst een groot deel van de oogst in ’s werelds grootste teeltland Brazilië verwoestte, stegen de prijzen van 70 cent naar twee dollar per pond. In 2001 betekende de wereldwijde overproductie echter dat een pond  koffie  slechts 41 cent kostte. Voorspellingen over de  kwantiteit en kwaliteit van  de volgende oogsten zijn dan ook sterk afhankelijk van de weersverwachtingen op lange termijn. En ze hebben betrekking op landen met extreme klimatologische omstandigheden: de vijf grootste koffietelers ter wereld zijn  Brazilië, Vietnam, Indonesië, Colombia en India​ Over het algemeen kan koffie alleen op onze planeet in de equatoriale gordel worden verbouwd, dus het geoogste oppervlak kan niet naar believen worden vergroot. In tegenstelling tot  Robusta-koffie groeit de bijzonder goede Arabica-boon ook alleen op grote hoogte.

Het feit dat de wereldbevolking groeit en dat  koffie een van ’s werelds meest populaire dranken is,  spreekt in het voordeel van stijgende prijzen. Bovenal is China, het meest bevolkte land ter wereld, de grootste groeimarkt.

Investeringen Met Het Oog Op Prijsontwikkelingen

In het algemeen, en vooral voor kleine investeerders, heeft investeren in het fysieke goed – dat wil zeggen in de koffieboon – geen zin. Bewaarkosten en beperkte houdbaarheid met kwaliteitsverlies voor dit natuurproduct spreken hier tegen. Klassieke open-end certificaten die meewerken aan de ontwikkeling van de koffieprijs zijn geschikt voor beginners. Met Exchange Traded Commodities (ETC’s), een activaklasse voor grondstoffen, verwerft de belegger ofwel een  call-certificaat  en rekent hij dus op stijgende prijzen. Of hij koopt  putcertificaten die wedden op dalende prijzen. Ook is het belangrijk om op valuta-gecorrigeerde certificaten te letten, aangezien koffie niet in euro’s wordt verhandeld. Als u ook bij grote en liquide kredietinstellingen koopt, verkleint u het risico op verlies van deposito’s volledig.

Beleggingsadviseurs voorspellen dat  de koffieprijs op middellange tot lange termijn waarschijnlijk zal stijgen,  maar wijzen op het risico van volatiliteit. Ze raden veiligheidsbewuste beleggers aan om slechts een bescheiden deel van de koffiecertificaten in hun totale portefeuille op te nemen.

Aandelen En Futures-Contracten Kopen

Een indirecte instap als investeerder is het  kopen van aandelen in bedrijven die zich bezighouden met de verwerking en distributie van koffieproducten . Wereldwijde spelers zijn onder meer de Zwitserse Nestlé Group en de Amerikaanse Starbucks-keten. Wie specifiek op zoek is naar toegang tot de Aziatische markt, kan aandelen verwerven in Tata Coffee in India.

Futures, ook wel termijncontracten genoemd, zijn een andere manier  om als investeerder in de koffiesector te komen . Op deze manier is een continue inzet voor grondstoffen mogelijk – bijvoorbeeld voor koffie. Dit proces, dat bekend staat als “rolling”, resulteert in een rollend rendement en vermijdt de daadwerkelijke levering van de goederen. Het wordt verkocht kort voordat het contract afloopt – en het geld wordt in een nieuw geïnvesteerd. Als de gekochte contracten duurder zijn dan de verkochte, spreekt de economie van een stijgende forward curve: dit is negatief voor investeerders en staat bekend als contango. Als de verkochte contracten duurder zijn dan toen ze werden gekocht, is dit gebaseerd op een dalende forward curve en leidt dit tot winst voor investeerders: de technische term hiervoor is backwardation.


De ETP’s, de Exchange Traded Products, behoren tot hetzelfde bedrijfsmodel. Ze reproduceren indices – enkelvoudige index – die een continue blootstelling aan het inkomen uit koffiefutures simuleren  . Aandelenindexen beschrijven de ontwikkeling van bepaalde aandelen gedurende een geselecteerde periode en hun veranderingen in het proces. Drie voorbeelden van koffiefutures zijn de Dow Jones-UBS Coffee Subindex, de US Barclays Capital Commodity Index Coffee en de UBS Bloomberg CMCI Coffee.

Plan In Generaties – Niet In Kwartalen

Duurzaamheid is een concept met toekomst – ook als het om koffie-investeringen gaat . Iedereen die ecologische en sociale componenten in zijn investering betrekt, bereidt zich voor op toekomstige uitdagingen. Net als de miljardair Reimann-familie met het Duits-Nederlandse koffiebedrijf Jacobs Douwe Egberts. Ze vormen een alternatief voor Starbucks en Nestlé. Het uitgangspunt is om niet in kwartaalcijfers te plannen, maar in generaties. Als het eerste geval gaat over winsten en bonussen, is het tweede het  welzijn van iedereen die betrokken is bij het productie- en marketingproces . Milieuvriendelijke, weinig vervuilende teelt zonder de landbouwgebieden te vernietigen, humane, sociale normen van de werknemers en eerlijkeIedereen betalen: dit zijn de doelen. Omdat het fairtradecertificaat met name voor kleine koffieboeren vaak te duur is, is een van de plannen: hele teeltregio’s worden gecertificeerd, monitoring gebeurt via satelliet en via inspecties ter plaatse. Dit zorgt ervoor dat de normen worden nageleefd. Iedereen die hier in koffie investeert, heeft waarschijnlijk gelijk.

Investeren In Duurzame Koffie-Startups


De industrie heeft deze trend herkend en biedt potentiële investeerders verschillende startups die staan ​​voor dit concept van duurzaamheid. Bijvoorbeeld de Coffee Circle: het verkoopt Ethiopische koffie van topkwaliteit en klanten beslissen wanneer ze kopen welke van de verschillende ontwikkelingsprojecten ze ter plaatse willen ondersteunen. Moema gaat verder dan het klassieke  fairtrade-model  en installeert  Direct Fair Trade  : de volledige toegevoegde waarde van koffieproductie en marketing blijft in het teeltland. My Coffee Star biedt de herbruikbare koffiecapsule aan. Erikas Bag Shop heeft tassen gemaakt van met stof versterkte filterzakken. Ze hebben Finse vrouwennamen omdat het idee oorspronkelijk uit Finland kwam.

Investeringsmogelijkheden In Het Kort

Er wordt geïnvesteerd in de koffie-industrie door middel van open-end certificaten zoals ETC’s of door de aankoop van aandelen in beursgenoteerde bedrijven die  koffie verwerken en verkopen . De koffieconsumptie zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen, maar is onderhevig aan prijsschommelingen die moeilijk te berekenen zijn en afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het weer.